니코 로빈이 자발적으로 밀짚모자 해적단에 합류한 뒤, 하늘에서 거대한 갤리온선이 떨어지고, 로그 포스가 하늘섬을 가리킨다. 하늘섬의 단서를 쫓던 일행은 자야 섬에 도착하고, 그곳의 해적 베라미 일당에게 모욕을 당하지만 루피는 싸우지 않는다. 이후 루피 일행은 전설의 탐험가 노랜드의 후손 몽블랑 크리켓을 만나, 하늘섬으로 가는 법인 노크 업 스트림을 알게 된다. 베라미가 크리켓의 금을 훔치자 루피가 그를 단번에 격파하고, 밀짚모자 일행은 급류를 타고 하늘섬으로 향한다.

도착한 하늘섬에서 간 폴의 도움을 받은 일행은 코니스 부녀와 교류하며 휴식을 즐기지만, 신의 군대에게 ‘범죄자’로 몰리고, ‘신의 섬(어퍼야드)’에서 갓 에넬의 신관들과 시련을 겪게 된다. 루피 일행은 사토리가 지배하는 ‘구슬의 시련’을 돌파하고, 이 섬이 과거 자야 섬의 일부였으며 전설의 황금 도시임을 알게 된다. 쵸파는 신관 슈라에게 습격받고, 간 폴이 그를 구하려다 패배한다.

그 사이 에넬, 샨디아 전사들, 밀짚모자 해적단 간의 삼파전이 시작된다. 에넬은 하늘섬을 멸망시키고 신들의 땅이라 믿는 무한한 대지(페어리버스)로 떠나겠다고 선언하고, 방주 맥심을 띄운다. 에넬의 번개 능력에 동료들이 차례로 쓰러지는 가운데, 루피는 뱀 속에 갇혔다가 빠져나와 에넬을 쫓는다. 에넬은 루피에게 황금 덩어리를 붙여 위협하지만, 고무 능력 덕분에 번개에 면역인 루피는 필살의 일격으로 에넬을 쓰러뜨린다.

이 충격으로 전설의 황금 종이 울리고, 아래 자야 섬에 있는 크리켓과 동료들은 황금 도시의 실존을 확인한다. 전투 후, 하늘의 민족과 샨디아는 400년의 싸움을 끝내고 화해하며, 평화가 찾아온다. 로빈은 샨도라의 포네그리프에서 고대 병기 포세이돈에 대한 내용을 해독하고, 해적왕 골.D.로저가 남긴 문장을 발견한다. 밀짚모자 해적단은 연회를 마치고, 종소리의 배웅을 받으며 하늘섬을 떠난다.

회차	제목
144화	하늘을 향한 지침! 인양 왕, 마시라!
145화	괴물 등장! 흰수염 일당한데 손대는 건 곧 죽음!
146화	무법자 천국, 모크 타운!
147화	해적의 자긍심! 해저탐색왕 쇼죠!
148화	전설의 가문! 거짓말쟁이 노랜드!
149화	사우스 버드 생포 소동!
150화	베라미 해적단 VS 원숭이 연합군
151화	1억 베리의 사나이! 세계 최고 권력과 검은 수염!
152화	하늘로 향하는 배! 녹업 스트림을 타라!
153화	여기는 하늘의 바다! 하늘의 기사와 천국의 문
154화	신의 나라, 스카이피아! 천사들과의 만남
155화	금단의 땅! 신이 사는 섬과 하늘의 심판
156화	벌써 범죄자? 스카이피아법의 파수꾼!
157화	탈출 불가능! 피할 수 없는 시련!
158화	러블리 거리의 함정! 전능한 ‘갓 에넬’
159화	‘산 제물’의 제단을 향하여 전진!
160화	생존률 10퍼센트, 구슬의 시련! 신관 사토리!
161화	‘미혹의 숲’에서의 사투!
162화	위기의 쵸파! 간 폴 VS 신관 슈라!
163화	끈의 시련 그리고 사랑의 시련!?
164화	샨도라의 불을 밝혀라! 전사 와이퍼
165화	천공의 황금도시 자야! 향하라 신전으로!
166화	황금 전야제! 동경의 대상 바스!
167화	에넬신의 등장!
168화	이무기와의 대결! 마침내 시작되는 서바이벌 게임!
169화	필사의 리젝트! 전쟁귀신 와이퍼의 각오!
170화	공중대결! 해적 조로 VS 전사 브라함!
171화	바주카 대결! 루피 VS 전쟁귀신 와이퍼!
172화	늪의 시련! 쵸파 VS 신관 게다츠!
173화	무적의 능력! 밝혀지는 에넬의 정체!
174화	잃어버린 도시! 웅장한 샨도라의 유적!
175화	생존율 제로! 쵸파 VS 신관 오움
176화	자이언트 잭에 올라라! 상층유적의 사투
177화	철의 시련의 진면목!
178화	용솟음치는 참격! 조로 VS 신관 오움!!
179화	무너져 가는 상층유적! 피날레의 5중주!!
180화	고대 유적의 대결! 갓 에넬의 목적!!
181화	페어리 바스로의 야망, 신의 방주 맥심!!
182화	드디어 격돌! 해적 루피 VS 갓 에넬!!
183화	날아오르는 맥심! 움직이기 시작하는 데스피아!!
184화	추락하는 루피! 신의 심판과 나미의 바램!!
185화	불타는 사랑의 구출전선!!
186화	다가오는 하늘섬의 종말!!
187화	대전사와 탐험가의 이야기
188화	저주로 부터의 해방! 대전사가 흘린 눈물!!
189화	영원한 벗! 대해에 울리는 맹세의 종소리!!
190화	사라져가는 엔젤섬!! 라이고(뇌영)의 공포!!
191화	자이언트 잭을 쓰러뜨려라! 탈출을 향한 최후의 바램
192화	신의 나라의 기적! 천사에게 닿은 섬의 노래
193화	전쟁의 종언! 긍지 높은 판타지아
194화	나 이곳에 다녀가다!
195화	가자 청해로!