로빈과 프랑키는 CP9에게 붙잡혀 ‘사법의 섬’ 에니에스 로비에 도착한다. 그곳에서는 CP9의 스팬담, 재브라, 쿠마도리, 후쿠로가 루치 일행의 귀환을 기다리고 있다. 한편, 루피 일행도 섬에 도착하고, 루피는 기어 2를 사용해 1만 명의 해병을 단독으로 격파하며 섬에 진입한다.

그러나 로빈은 동료들의 구출 시도에도 “나는 죽고 싶어!!”라며 거부한다. 그녀는 ‘역사의 본문(포네그리프)’을 읽을 수 있다는 이유로 세계정부의 추적을 받아왔고, 자신의 존재로 인해 동료들까지 위험에 빠지는 것이 두려웠던 것이다. 이를 들은 루피는 소게킹에게 세계정부의 깃발을 쏘게 하며 ‘선전포고’를 선언하고, 로빈은 처음으로 “살고 싶어!”라는 진심을 외친다.

이후 루피 일행은 CP9과 정면 충돌하고, 각각의 멤버가 강력한 CP9과의 전투에서 승리한다. 루피는 루치와의 마지막 결전을 벌이고, 스팬담이 실수로 버스터 콜을 발동시키는 혼란 속에서 기어 3와 기어 2를 모두 사용해 루치를 쓰러뜨린다.

승리를 거둔 일행은 해군의 포위에 몰리지만, 누군가의 목소리를 따라 바다로 뛰어든 그들을 기다리고 있던 것은, 이미 침몰한 줄 알았던 메리호였다. 메리호에 탑승한 일행은 에니에스 로비에서 탈출하지만, 메리호는 곧 한계에 다다르며 대파된다. 루피는 “이제 쉬게 해주자”는 아이스버그의 말에 따라 메리호와 작별을 결심하고, 불타는 메리호로부터 “지금까지 고마웠어”라는 마지막 목소리를 듣는다.

워터 세븐으로 돌아온 루피 일행은 프랑키에게 새로운 배, ‘사우전드 써니호’를 건조해줄 것을 의뢰하고, 그 사이 해군 중장 거프가 등장, 루피가 그의 손자임이 밝혀진다. 또한, 루피의 아버지가 ‘혁명군의 수장’ 드래곤이라는 충격적인 사실도 드러난다. 이 소식을 루피 본인도 처음 듣는다.

모든 멤버의 현상금이 갱신되고, 프랑키는 동료들의 권유와 설득 끝에 ‘선장’이 아닌 ‘선박공’으로서 밀짚모자 일행에 합류한다. 우솝도 진심 어린 사과를 전하며 다시 동료가 된다. 그리고 마침내 모든 멤버가 다시 모인 밀짚모자 해적단은 새로운 배 ‘사우전드 써니호’를 타고 다음 목적지인 ‘어인섬’을 향해 출항한다.

한편, 검은 수염을 쫓던 에이스는 바나로 섬에서 마침내 그와 격돌한다. 검은 수염의 ‘어둠어둠 열매’ 능력은 악마의 열매 능력을 무효화하며, 에이스를 점점 궁지에 몰아넣는다.

회차	제목
264화	상륙 작전 시작! 밀짚모자 해적단, 돌입하라!
265화	루피의 진격! 사법 섬에서의 대 결전
266화	거인족과의 싸움! 두 번째 문을 열어라!
267화	활로를 열어라! 하늘을 나는 로켓 맨!
268화	루피를 따라잡아라! 밀짚모자 해적단 총력전
269화	배신당한 로빈! 세계 정부의 의도!
270화	로빈을 돌려 줘! 루피 VS 브루노!
271화	멈추지 마라! 반격의 깃발을 들어라!
272화	루피가 코앞! 재판소 앞 광장에 집결하라!
273화	모든 건 동료를 지키기 위해! 기어 세턴드 발동!
274화	대답해 로빈! 밀짚모자 해적단의 외침!
275화	로빈의 과거! 악마라 불렸던 소녀!
276화	숙명의 모녀! 그 엄마의 이름은 올비아!
277화	오하라의 비극! 버스터 콜의 공포!
278화	살고 싶다고 말해! 우리는 동료다!
279화	폭포를 향해 날아라! 루피의 마음!
280화	사나이가 사는 법! 조로의 기술 우솝의 꿈!
281화	눈물이 엮은 동료의 인연! 나미의 세계지도
282화	이별이 사나이를 단련시킨다! 상디와 쵸파
283화	모든 건 동료를 위해서! 어둠 속의 로빈!
284화	설계도는 주지 않겠다! 프랑키의 결심!
285화	다섯 개의 열쇠를 빼앗아라! 밀짚모자 해적단 VS CP9
286화	악마의 열매의 힘! 카쿠와 재브라의 대 변신
287화	죽어도 안 차! 상디, 사나이의 기사도!
288화	후쿠로의 오산! 콜라는 내 생명의 물
289화	조로의 새 기술! 검의 이름은 저격왕?
290화	제어불능! 쵸파의 금지된 럼블
291화	[특] 루피 대장 재등장! 꿈인지 생시인지 복권 소동
292화	[특] 성에서의 떡 축제 대회! 빨간 코의 음모
293화	거품의 능력자 칼리파! 나미를 덮치는 비누 함정
294화	또 다시 재현되는 흉보! 발동 버스터 콜!
295화	5명의 나미? 반격은 신기루와 함께!
296화	나미의 결단! 폭주 쵸파를 공격하라!
297화	사냥꾼 상디 등장? 거짓말쟁이 늑대를 보내는 만가
298화	작렬의 킥! 상디 발 기술 풀 코스
299화	서늘한 검의 맹수! 조로 대 카쿠 강력 참격 대결
300화	귀신 조로! 엄청난 기백의 아수라의 화신
301화	스팬담 경악! 사법의 탑에 선 영웅
302화	로빈 해방! 루피 대 루치 정상 결전
303화	[특] 범인은 루피 대장? 사라진 대형 벚꽃을 찾아라
304화	이기지 못하면 누구도 지킬 수 없어! 기억 3 시동
305화	전율의 과거! 어둠의 정의와 로브 루치
306화	환상의 인어 나타나다? 희미해져 가는 의식 속에서
307화	포화에 가라앉는 섬! 프랑키 무념의 외침
308화	루피를 기다려라! 망설임의 다리의 사투!
309화	주먹에 담긴 의지! 루피 혼신의 총난타
310화	친구, 바다에서 나타나다! 밀짚모자 루피 최강의 동료
311화	전원 대탈출! 승자의 길을 해적을 위해서
312화	고마워 메리! 눈에 흩날리는 헤어짐의 바다
313화	깨어져버린 안식! 사랑의 주먹을 가진 해군 중장
314화	최강의 가계? 밝혀진 루피의 아버지!
315화	그 이름은 신세계! 그랜드 라인의 행방
316화	샹크스 움직이다! 폭주하는 시대를 향한 쐐기
317화	홍대치를 찾는 소녀! 물의 도시 대 수사선!
318화	엄나는 강하다! 조로의 우당탕 가사일 돕기
319화	상디 충격! 수수께끼의 할아버지와 진짜 맛있는 요리
320화	드디어 전원 현상범! 6억을 넘긴 해적단!
321화	바다를 원하는 백수의 왕! 꿈의 배 당당히 완성!
322화	안녕 사랑하는 부하들! 프랑키 출발
323화	출항 물의 도시! 사나이 우솝 결투의 마무리
324화	돌고 도는 수배서! 고향은 춤추고 배는 나아간다!
325화	최강의 능력! 에이스를 덮쳐 오는 검은 수염의 어둠