정상 전쟁으로부터 2년 뒤, 루피는 레일리와의 지옥 같은 수련을 마치고 다시 바다로 나선다. 샤본디 제도에는 이미 밀짚모자 일당 부활 소식이 퍼져 떠들썩했고, 가짜 밀짚모자 해적단까지 등장해 사람들을 속이며 동료를 모집하고 있었다. 루피와 나미, 우솝이 이들을 만나며 혼란이 이어지지만, 센토마루와 파시피스타의 개입으로 가짜들은 전멸한다. 과거 고전했던 파시피스타를 루피, 조로, 상디가 각각 한 방에 격파하며 폭발적인 전력 상승을 보여주고, 모든 동료는 완전히 재집결한다. 루피는 레일리에게 자신이 해적왕이 될 것임을 선언하며 신세계로 가기 위한 첫 목적지로 어인섬을 정한다.

해저 1만 미터, 거대한 거품에 싸인 환상적인 어인섬에 도착한 일당은 호디 존스가 이끄는 신어인 해적단의 적대에 직면한다. 인간을 증오하는 그들은 루피 일행에게 복종을 요구하지만, 일당은 이를 무시하고 섬으로 돌진한다. 그 과정에서 인어들에게 흥분한 상디가 코피 과다로 위기를 맞고, 어인은 인간에게 피를 나눌 수 없다는 금기 때문에 도움을 받지 못하는 장면이 나온다. 외부 인간에게서 얻은 피로 상디가 가까스로 회복한 후 넵튠 왕이 일당을 초대하고, 루피는 그곳에서 거대한 인어공주 시라호시와 처음 조우한다. 그러나 여러 사건이 꼬이며 용궁성 납치범으로 오해받는 혼란에 휩싸인다.

한편 호디는 오래 품어온 인간 증오를 폭발시키며 섬을 전복할 계획을 실행한다. 그는 반더 덕켄 9세와 손잡고 쿠데타를 일으키며 넵튠 왕과 왕자들을 포획, 광장에서 공개 처형을 선포한다. 이를 들은 루피 일당은 징베와 함께 광장으로 향해 전면전을 시작한다. 호디 측 병력 10만 명 대 루피 일당 10명이라는 말도 안 되는 전력 차가 있었지만, 루피는 패왕색 패기로 단숨에 수만 명을 기절시키며 전세를 뒤집고, 일당 역시 2년의 수련으로 진화한 능력으로 간부들을 압도한다.

하지만 반더 덕켄이 시라호시를 노리고 고대의 거대한 방주 노아를 날려 보내 폭주하고, 호디는 이를 어인섬 파괴에 이용하려는 진짜 목적을 드러낸다. 루피는 노아의 충돌을 막기 위해 몸이 망가질 정도로 공격을 퍼붓지만, 배는 너무 거대해 힘이 닿지 않는 듯 보인다. 그때 바다의 왕들이 나타나 노아를 들어 올려 충돌을 저지하고 섬은 가까스로 구원된다. 루피는 과다출혈로 쓰러지고, 어인들은 금기 탓에 피 제공을 망설인다. 결국 징베가 자신의 피를 루피에게 나눔으로써 인간과 어인의 벽을 스스로 허문다.

전투 후 섬 전체가 축제로 뒤덮이고, 로빈은 시라호시가 고대병기 ‘포세이돈’이라는 진실을 알게 된다. 징베는 세상에서 벌어진 격변, 검은 수염의 사황 등극과 아카이누의 해군 원수 취임까지 전한다. 그때 사황 빅맘의 부하 타마고와 페코무즈가 사탕 공물 회수를 위해 등장하지만, 전쟁 피해로 사탕 공장이 파괴되어 공물을 바칠 수 없는 상황에 처한다. 공물을 못 바치면 어인섬이 파괴될 위기였지만, 루피는 “사탕은 내가 다 먹었다”라며 책임을 떠안고, 이어 어인섬은 내 나와바리라고 선언하며 빅맘에게 정면으로 선전포고한다. 이로써 루피 일당은 어인섬을 구하고 인간과 어인의 화해를 이루는 상징을 남기며, 신세계에서 사황들과 맞서는 항해의 시작을 알린다.

회차	제목
517화	새로운 개막 밀짚모자 일당, 다시 모이다!
518화	일촉즉발! 루피 VS 가짜 루피
519화	해군 출동 표적이 된 밀짚모자 일당
520화	거물 집결 가짜 밀짚모자 일당의 위협
521화	전투 개시! 수련의 성과를 보여라!
522화	전원 집합 루피, 신세계를 향해 출항하다
523화	놀라운 진실 써니 호를 지킨 사나이
524화	바다속의 사투 갑자기 나타난 바다의 악마
525화	심해에서 조난 흩어진 밀짚모자 일당
526화	해저화산 분화! 우연히 도착한 어인섬
527화	어인섬 상륙 아름다운 인어들
528화	흥분 폭발! 죽음의 위기에 빠진 상디!
529화	어인섬 멸망!? 셜리의 예언
530화	어인섬의 왕 해신 넵튠!
531화	구해준 상어를 따라 용궁성에 가다!
532화	겁쟁이에 울보! 경각탑의 인어공주
533화	긴급사태 발생 점거된 용궁성
534화	발칵 뒤집힌 용궁성! 시라호시 납치사건
535화	호디 나타나다! 복수계획의 시작
536화	용궁성의 결전! 조로 vs 호디
537화	시라호시를 지켜라 덱켄의 추격
538화	밀짚모자 일당, 패배!? 호디의 용궁성 제압
539화	되살아나는 악연! 나미와 어인해적단
540화	노예해방의 영웅 모험가 타이거
541화	키자루 등장! 타이거를 노리는 함정!
543화	영웅의 최후 타이거, 충격적인 진실
544화	해적단 분열 징베 VS 아론
545화	흔들리는 어인섬! 도착한 천룡인
546화	갑작스런 비극! 미래를 가로막은 총탄
547화	다시 돌아온 현재! 움직이기 시작한 호디
548화	충격에 휩싸인 왕국 넵튠 처형 명령
549화	갈라진 두 사람! 루피 VS 징베
550화	호디의 이변 흉약의 진정한 힘!
551화	결전 시작 콩코르드 광장!
552화	충격적인 고백 오토히메 암살의 진실
553화	시라호시의 눈물! 루피 드디어 등장
554화	대격돌! 밀짚모자 일당 VS 10만 명의 적
555화	큰 기술 작렬! 조로 상디 출격!
556화	첫 등장! 써니 호의 비밀병기!
557화	철의 해적! 프랑키 장군 등장
558화	노아 접근! 어인섬 붕괴 위기!
559화	서둘러, 루피! 시라호시, 절체절명의 위기
560화	격투 개시! 루피 vs 호디
561화	치열한 난투전! 밀짚모자 일당 vs 신어인해적단
562화	루피 패배!? 호디의 복수
563화	충격적인 사실! 호디의 정체!
564화	원점으로! 루피에게 간절한 희망을!
565화	루피, 혼신의 일격! 레드 호크 작렬
566화	마침내 결판을 내다! 호디와의 최종 결전
567화	노아, 멈춰라! 결사의 코끼리 총난타!
568화	미래를 향해! 태양으로 이어진 길!
569화	밝혀진 비밀 고대병기의 진실
570화	밀짚모자 일당 충격! 새로운 해군 원수!
571화	과자가 너무 좋아! 사황 빅 맘
572화	파란만장한 앞길 신세계에서 기다리는 함정
573화	마침내 출항! 안녕, 어인섬
574화	신세계로! 최강의 바다를 향해