어인섬으로 향하던 밀짚모자 해적단은 인어 케이미, 불가사리 파파그와 조우한다. 그들을 노리는 인신매매 조직 ‘날치 라이더즈’를 격퇴하고, 케이미의 친구이자 전 아론 일당이었던 핫짱을 구출한다. 루피 일행은 레드라인 아래의 어인섬으로 들어가기 위해선 ‘배에 코팅’을 해야 한다는 사실을 알게 되고, 코팅 장인이 있다는 샤본디 제도로 향한다.

이 지역은 ‘천룡인’이라 불리는 세계귀족들이 지배하며, 인신매매와 노예 거래가 공공연히 이루어지는 곳이다. 또한, ‘신세계’를 앞둔 마지막 관문인 만큼 현상금 1억 베리를 넘는 루키 해적들이 대거 모이는 장소이기도 하며, 루피와 조로를 포함한 ‘최악의 세대’ 11인의 루키들이 이곳에 집결한다.

한편, 케이미가 납치되어 ‘인간 경매장’에 출품되자 루피 일행은 급히 구조에 나선다. 하지만 케이미는 이미 천룡인에게 낙찰되고, 이를 막으려던 핫짱이 천룡인에게 총격을 당하는 사건이 벌어진다. 분노한 루피는 천룡인 ‘샤를로스 성’을 주먹으로 날려버리며, 절대 금기시되던 ‘천룡인을 공격한 해적’이 된다.

그 사건을 기점으로 경매장에 있던 루키 해적 유스타스 키드, 트라팔가 로 등과 함께 거대한 해군 전투에 휘말리게 되고, 그 과정에서 루피 일행은 경매에 걸려 있던 노인 ‘실버즈 레일리’를 만나게 된다. 그는 바로 로저 해적단의 부선장이자, ‘원피스’의 진실을 아는 인물, 그리고 루피 일행이 찾던 코팅 장인이었다.

레일리에게 로저가 처형된 진짜 이유를 듣고 충격을 받는 루피 일행. 하지만 루피는 ‘원피스의 정체’에 대해서만큼은 스스로 찾고 싶다며 듣기를 거부한다.

한편, 해군은 사태를 진압하기 위해 대장 ‘키자루’, 전투병기 파시피스타, 과학부대 전투원 센토마루를 급파하고, 이들은 막대한 전력으로 루키들과 밀짚모자 일행을 압박한다. 이때 진짜 바솔로뮤 쿠마가 등장, 상황은 더욱 악화된다.

레일리가 루피를 도우려 하지만, 쿠마는 자신의 능력으로 루피 일행을 세계 각지로 날려 보내고, 결국 밀짚모자 해적단은 완전히 붕괴되고 만다.

회차	제목
382화	느릿느릿의 위협! 은여우 폭시 다시 만나다
383화	보물 대 쟁탈전! 붕괴 스파 아일랜드호
384화	브룩 대분발! 진정한 동료로의 길은 멀고도 험하다?
385화	그랜드 라인 반바퀴 도달! 레드 라인
386화	밀짚모자 일행을 증오하는 철가면 듀발 등장
387화	인연의 재회! 붙잡힌 어인을 구출하다
388화	비극! 가면에 숨겨진 듀발의 진실
389화	작렬! 써니호의 비밀병기 어흥포
390화	어인섬을 목표로 한 상륙! 샤본디 제도
391화	포악! 샤본디의 지배자 천룡인
392화	새로운 라이벌의 집결! 11명의 초신성
393화	목표는 케이미!! 덮쳐오는 인신매매단의 마수
394화	케이미를 구하라! 제도에 남아있는 암묵의 역사
395화	타임 리미트! 휴먼 옥션 개막
396화	춸권작렬! 옥션 회장을 부셔라
397화	대혼란! 옥션 회장의 사투
398화	대장 키자루 움직이다! 들썩이는 샤본디 제도
399화	포위망을 돌파해라! 해군 VS 3명의 선장
400화	로저와 레일리 해적왕과 그 오른팔
401화	회피 불가능!? 대장 키자루의 광속 발차기!!
402화	압도적! 해군의 전투병기 파시피스타
403화	새로운 강정이 나타나다! 큰 도끼를 멘 센토마루
404화	대장 키자루의 맹공! 밀짚모자 일행 절체절명
405화	사라진 동료들! 밀짚모자 일행 최후의 날