밀짚모자 일당은 어인섬을 떠난 뒤 마침내 신세계 첫 번째 섬 ‘펑크 하자드’에 도착한다. 이곳은 한쪽은 불타는 대지, 다른 한쪽은 눈보라가 치는 극한의 기후가 공존하는 위험 지대였으며, 과거 세계정부의 연구소가 있던 곳이었다. 현재는 광기의 과학자 ‘시저 클라운’이 섬을 지배하고 있었다. 루피 일행은 섬에서 몸이 흩어진 상태로 말하는 수수께끼의 사무라이 킨에몬과 조우하고 반면 배에 남아 있던 나미 일행은 시저의 부하에게 납치돼 연구소에 끌려간다. 그곳에서 거대한 실험에 이용되고 있던 아이들을 발견하고, 그들을 구해 달라는 요청을 받는다.

비슷한 시각, 루피를 뒤쫓아 온 스모커 부대가 펑크 하자드에 도착해 연구소를 조사하려는 순간, 새로운 왕하칠무해가 된 로가 그들을 가로막는다. 이어 로는 루피와 재회하자 뜻밖에도 사황을 무너뜨리기 위한 동맹 제안을 건네며, 루피는 이를 받아들여 해적 동맹이 결성된다. 로의 목표는 시저를 납치해 사황 ‘카이도’에게 이어지는 스마일 공급망을 끊는 것이었다.

시저는 가스가스 열매 능력자로, 압도적인 독가스를 다루며 루피 일행을 한 차례 전멸시키고 포획한다. 그러나 로의 힘으로 탈출에 성공한 루피는 스모커, 그리고 몸을 되찾은 킨에몬과 합류하여 반격에 나선다. 궁지에 몰린 시저는 대규모 독가스 병기 ‘시노쿠니’를 흡수해 루피를 죽이려 하지만, 루피는 분노의 결정타로 시저를 제압한다. 동시에 스마일 원료 제조 공장은 파괴되고, 실험에 이용되던 아이들은 해군의 보호 아래 섬을 떠난다. 킨에몬도 행방불명됐던 아들 ‘모모노스케’와 극적으로 재회한다.

사건 이후, 루피 일행과 로는 시저를 데리고 카이도의 세력 기반을 흔들기 위해 드레스로자로 향한다. 그 과정에서 로는 도플랑밍고에게 시저 인도를 조건으로 왕하칠무해에서 물러나라는 거래를 제안하며, 거대한 충돌의 서막이 오르기 시작한다.

회차	제목
579화	상륙! 불타는 섬 펑크 하자드
580화	작열하는 불길 속의 싸움! 루피 Vs 거대한 용!
581화	밀짚모자 일당 충격! 머리만 있는 사무라이 등장!
582화	경악! 마침내 밝혀진 섬의 비밀
583화	아이들을 구하라! 밀짚모자 일당 전투개시
584화	검술 승부 브룩 VS 정체불명의 몸통 사무라이
585화	칠무해! 트라팔가 로
586화	대위기! 루피, 극한의 호수에 빠지다
587화	격돌! 로 VS 스모커 중장
588화	2년 만의 재회! 루피와 로
589화	세계 최악 공포의 과학자 시저
594화	결성! 루피·로 해적동맹!
595화	M을 잡아라 해적동맹 작전개시!
596화	전멸 위기 죽음의 몬스터 날아오다
597화	대격전 시저의 진정한 능력 발동!
598화	화염을 가르는 사무라이! 여우불 킨에몬
599화	충격! 의문의 사나이 베르고의 정체!
600화	아이들을 지켜라! 다가오는 M의 악마의 손
601화	충격에 휩싸인 신세계! 악몽 같은 시저의 실험
602화	사상 최악의 살육병기! 시노쿠니
603화	반격 개시! 루피와 로의 대탈출
604화	R동을 향해! 해적 동맹 대 활약!
605화	타시기의 눈물 G5 결사의 돌파작전
606화	배신자 중장! 귀족 베르고
607화	뜨거운 격전 루피 VS 시저
608화	어둠의 흑막! 도플라밍고 움직이다!
609화	루피동상!? 공포의 설녀 모네!
610화	부딪히는 주먹! 두 중장의 싸움
611화	작은 드래곤! 모모노스케 나타나다
612화	눈보라 속의 사투 밀짚모자 일당 VS 설녀
613화	오의 작렬! 조로 최강의 일도류!
614화	친구를 지키다! 모차의 목숨을 건 도주
615화	갈색수염의 비통한 마음! 루피 분노의 일격
616화	충격적인 결과! 스모커 VS 베르고!
617화	시저 격파! 최강의 그리즐리 매그넘
618화	습격! 드레스로자에서 온 자객
619화	대활약! 무적의 프랑키 장군
620화	절체절명! 펑크 하저드 대폭발
621화	시저를 포획하라 장군포 작렬
622화	감동의 재회! 모모노스케와 킨에몬
623화	석별의 시간 펑크 하자드 출항!
624화	G5 괴멸! 도플라밍고 급습!
625화	긴박! 아오키지 VS 도플라밍고
626화	사라진 시저! 해적동맹 출격
627화	루피 바다에서 죽다!? 해적동맹 붕괴
628화	대역전! 루피 분노의 철권 작렬